Admission sur Alternext : Ajustement des modalités, extension du calendrier de l’opération
Le prospectus composé :
- du document de base, enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 04 octobre 2005 sous le numéro I05-126;
- de la note d’opération visée le 7 octobre 2005 sous le n° 05-707 ;
- d’un complément visé le 17 octobre 2005 sous le N° 05-719 est disponible sans frais auprès de Staff and Line et des établissements habilités à recevoir des ordres d’achat ou de souscription. Le prospectus peut également être consulté sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (http://www.amf-france.org) et sur le site Internet de Staff and Line (http://www.staffandline.com)
Suite à une demande significative des investisseurs institutionnels, à un niveau de prix inférieur à celui initialement indiqué, Staff & Line et ses actionnaires ont décidé de revoir les modalités de l’Admission sur Alternext d’Euronext Paris et de procéder uniquement à une augmentation de capital, les actionnaires existants ne souhaitant pas céder de titres aux nouvelles conditions de prix. Ces nouvelles modalités permettront d’atteindre l’objectif prioritaire de Staff & Line : lever les fonds nécessaires à son projet de développement.
Fourchette indicative de prix La fourchette de prix indicative fixée initialement à 16,02 € / 18,62 € est ajustée à 13 € / 14 €.
(cette fourchette est purement indicative et ne préjuge pas du prix définitif)
Nombre d’actions offertes : 321 428, par augmentation de capital uniquement
Procédure
- Placement Global
- Offre Publique (1)
(1) Si la demande exprimée dans le cadre de l’Offre Publique le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’Offre Publique sera au moins égal à 10% du nombre total d’actions offertes dans le cadre de Placement.
Extension du calendrier de l’opération
- 7 octobre 2005 : Obtention du Visa de l’AMF
- 10 octobre 2005 : Ouverture de l’Offre Publique
Ouverture du Placement Global - 19 octobre 2005 : Clôture de l’Offre Publique (17 heures)
- 20 octobre 2005 : Clôture du Placement Global (12 heures, sauf clôture anticipée)
Fixation du prix des actions
Avis de résultat d’Euronext Paris sur l’Offre Publique
Première cotation des actions - 25 octobre 2005 : Règlement et livraison des actions
- 26 octobre 2005 : Premières négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris
Staff & Line, N°1 français de l’IT Management
Staff & Line est un éditeur de logiciels professionnels spécialisés dans le management des infrastructures informatiques (IT Management) : gestion de tous les éléments composant le système d’information des entreprises, allant de l’inventaire du parc informatique et des logiciels, à la gestion administrative et budgétaire, en passant par la gestion du cycle de vie des équipements, la gestion du support technique et de l’ensemble des demandes des utilisateurs.
Staff & Line appuie son développement sur un marché porté par le besoin croissant des entreprises de :
- réduire le coût de leurs infrastructures informatiques ;
- rechercher une meilleure productivité des utilisateurs ;
- renforcer la sécurité de leurs systèmes.
Selon IDC (2003), le marché européen de l’IT Management devrait connaître une croissance moyenne annuelle supérieure à 8% d’ici à 2008.
Plus de 2 000 clients, un développement rentable
Staff & Line inscrit son développement dans cet environnement favorable, grâce à des solutions répondant parfaitement à ces trois enjeux : réduction des coûts, productivité et sécurité informatique.
17 ans d’expertise et d’innovation(1) ont fait de Staff & Line un acteur incontournable de l’IT Management en France, avec 19,4% de part de marché et plus de 1 700 clients. A l’international, ce sont 500 références qui viennent enrichir la base de clientèle de Staff & Line. En 2004, Staff & Line a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 M€, pour une rentabilité nette de 10,8%.
Alternext : étape clé dans l’accélération du développement
Labellisée "Entreprise Innovante" auprès de l’ANVAR/OSEO depuis 2000, Staff & Line souhaite renforcer sa présence commerciale via l’infogérance et l’ASP et ses positions auprès des moyennes entreprises en Europe. L’Admission sur Alternext s’inscrit pleinement dans cette stratégie d’accélération du développement par l’élargissement des cibles de clientèle, l’implantation internationale et les projets de croissance externe.
(1) Staff & Line est recommandée par la Business Software Alliance. EasyVista®, produit phare de Staff & Line, est le seul produit français à avoir obtenu la labellisation ITIL (Information Technology Infrastructure Library).
Intermédiaires financiers :
Avenir Finance Corporate : Listing Sponsor
ODDO & Cie :Prestataire de services d’Investissement
Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités à se reporter au chapitre "Facteurs de risques" du prospectus.
A propos de Staff & Line
Depuis sa création en 1988 par Sylvain Gauthier et Jamal Labed, Staff & Line se positionne comme le spécialiste du marché de l’IT Management. La société développe une offre complète de progiciels destinés aux petits, moyens et grands parcs, couvrant l’ensemble du cycle de vie des actifs informatiques : portail aux utilisateurs, catalogue de services, help desk, gestion de parc, inventaire automatique de parc, gestion administrative et budgétaire et reporting.
Staff & Line compte aujourd’hui plus de 2 200 clients (base installée), dans les secteurs des Administrations, de la Banque, de l’Assurance, de l’Infogérance et du conseil, de la Distribution, de l’Industrie et des Technologies Médias Télécommunications.
